20家券商投行業務收入超270億 頭部券商“盛宴”持續

20家券商投行業務收入超270億 頭部券商“盛宴”持續

2020年04月01日 06:58:27
來源:中國證券報

數據顯示,截至3月31日,已披露2019年年報的20家A股上市券商的投行業務總收入達273.36億元。其中中信、中信建投、海通等頭部券商投行業務收入均超30億元,頭部效應明顯。

業內人士表示,看好頭部券商在本輪直接融資浪潮中的機會,特色中型券商亦精耕細作、各施所長,志在未來把握先機。

11家券商投行業務收入超十億

已披露2019年年報的純證券業務上市券商有中信證券、中信建投、海通證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、廣發證券、國信證券、光大證券、平安證券、東方證券、華西證券、中國銀河、第一創業、國元證券、國海證券、浙商證券、中銀證券、華安證券、紅塔證券。

數據顯示,上述20家券商2019年投行業務總收入為273.36億元,同比增加19.51%。其中,投行業務收入超20億元的有4家。中信證券投行業務收入為44.65億元,排名居首;其次為中信建投,收入為36.85億元;排名第三的海通證券投行業務收入為34.57億元;國泰君安以25.93億元的收入排名第四。

2019年投行業務收入超10億元的券商還有華泰證券、招商證券、廣發證券、國信證券、光大證券、平安證券和東方證券,收入分別為19.47億元、18.13億元、14.38億元、14.26億元、13.78億元、11.20億元和10.50億元。

從投行收入的增幅來看,與2018年相比,上述券商中收入增幅最大的為華西證券,2019年投行業務收入為5.20億元,同比增長211.38%;其次為華安證券,2019年投行收入1.91億元,同比增長141.77%。

從業務利潤來看,上述20家券商投行業務總利潤為99.22億元,同比增加36.69%。其中,中信建投2019年投行利潤為21.31億元,排名居首;其次為中信證券(20.65億元);第三為海通證券(14.76億元)。

五券商占近六成份額

2019年隨著IPO審核速度加快,科創板試點注冊制落地等一系列改革措施有序推行,一級市場股債發行規模同比增長,券商投行業務收獲頗豐,但向頭部券商集中趨勢明顯。上述20家已披露2019年數據的券商中,投行收入排名前五的中信證券、中信建投、海通證券、國泰君安、華泰證券的合計收入為161.47億元,在20家券商總營收中占比59.07%,頭部效應明顯。

分析人士指出,提升直接融資比例是未來很長一段時間的趨勢,2020年定向增發市場再度迎來良機。而頭部券商的企業客戶中大客戶占比高,IPO業務作為入口,企業客戶黏性更高、且后續融資需求相對更多。此外,頭部券商的科創板戰略儲備豐富,跟投或將成為新盈利增長點,看好頭部券商在本輪直融浪潮中的機會。

中型特色券商也“不甘寂寞”。投行業務收入增幅明顯的國元證券在年報中表示,2020年公司將新三板辦公室、國際業務并購中心職能納入投資銀行總部,并將原投行風控部職能并入內核辦公室,旨在打造公司“大投行”體系,加強資源整合,推動公司投行在未來新三板改革與國際化業務中搶占先機。

浙商證券表示,2020年投行將提升股權業務產能,進一步擴大債券業務規模,并優化區域布局,在深耕浙江的基礎上,實現長三角、珠三角、京津翼區域業務的有效跨越;做早做小,深入推進項目儲備,打造項目儲備梯隊,保障業務平穩有序發展,同時提升能力建設,做好服務質量和服務效率升級。

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