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    降中趨穩!一季度股權承銷榜登場

    降中趨穩!一季度股權承銷榜登場

    2020年04月01日 07:17:57
    來源:Wind資訊

    2020年一季度,盡管新冠疫情對資本市場產生一定的影響,A股IPO延續2019年四季度的良好勢頭,保持穩健增長。隨著資本市場改革加速,政策利好不斷釋放,券商投行業務將在2020年中保持穩健態勢。

    Wind數據統計,2020年一季度滬深一級市場股權融資金額為2,819.37億元,同比下降16.81%,其中IPO融資較去年同期大幅提升208.70%,而增發募集金額較去年同期下降48.63%。

    從券商承銷統計維度來看,中信建投以784.97億元位列承銷金額榜首,中信證券以24家公司位列承銷家數榜首。

    總覽

    01近年融資規模趨勢

    2020年一季度總股權融資金額為 2,819.37 億元,項目數為156個,相比2019年一季度融資總金額同比下降16.81%,家數減少24家;其中,增發的融資金額同比下降48.63%,首發的表現相對亮眼,較去年同期大幅增長208.70%。

    022020年一季度融資方式分布

    具體從各個融資方式來看,IPO募集資金從2019一季度的254.69億元大幅上升至786.22億元;增發融資較2019年一季度下降49%,但是在股權融資中依然占據主導地位,占比達40%;2020年一季度配股募資規模較去年同期上升幅度較大,達754%,規模為160.50億元。

    03融資規模行業分布

    從各個行業的融資情況分布來看,資本貨物、材料與運輸融資規模位居前三,而消費者服務、零售業和媒體三個行業的融資規模較低。

    04融資地域分布

    股權融資家數最多的地方是廣東,共有29家,融資金額達495.32億元,占總融資金額的18%,其次是浙江和江蘇,融資金額分別達到213.46億元和194.48億元。

    05IPO過會分析

    截至3月底,一級市場首發審核公司55家次,IPO過會率87.27%。

    06并購重組過會分析

    截至3月底,滬深市場并購重組審核公司15家次,并購重組過會率為86.67%。

    機構篇

    07券商承銷金額排名Top20

    2020年一季度,中信建投以784.97億元占據股權承銷業務承銷總金額排行榜的榜首。承銷總金額的榜眼與探花由中信證券及中金公司獲得,分別為286.80億元和184.86億元。

    08券商承銷數量排名Top20

    截止到3月底,一級市場股權融資共有156家,中信證券以24家承銷家數位列第一,中信建投以19家位居第二,光大證券位居其后。

    09券商承銷金額增量排名Top20

    中信建投以398.09億元的增量位居第一,申萬宏源承銷保薦及華西證券以157.70億元和139.09億元位居第二和第三。

    10券商IPO過會率排名Top10

    2020年以來,受科創板注冊制提振,IPO審核速度明顯提升,多家券商的過會率為100%。其中光大證券以5家項目過會成功,通過數量位居第一。

    11券商并購重組過會率排名Top10

    滬深市場并購重組審核共有15家,前10名的券商共擔任近九成項目的財務顧問,業務集中度較高,其中申萬宏源承銷保薦位居第一。

    首發篇

    12近年IPO發行規模趨勢

    2020年一季度滬深市場IPO發行活躍。首發家數51家,較去年同期多了18家,首發募集資金786.22億元,同比增長208.7%,募資規模大幅提高。

    13IPO上市板塊分布

    從上市板塊來看,2020一季度IPO融資金額最多的是主板,募資395.93億元,共上市10家,平均募集資金39.59億元。融資家數最多的是科創板,共上市24家,平均募集資金12.27億元。

    14IPO金額 Top10

    IPO融資金額最大的公司是京滬高鐵,金額為306.74億元。前十大IPO共籌資人民幣542.41億元,占IPO融資總金額的69%。

    15新股連板天數Top10

    斯達半導為2020年一季度新股連板天數最多的第一猛股,連漲天數達22天。

    16IPO承銷金額Top10

    2020年一季度IPO承銷金額排行榜由中信建投奪得第一,占IPO總承銷金額的四成。

    17IPO承銷數量Top10

    中金公司奪得IPO承銷數量第一名,承銷8家,承銷金額為122.60億元。

    增發篇

    18近年增發融資趨勢

    2020年一季度,增發融資在股權總融資中所占比重仍是最大,為1,142.60億元,但規模相較2019年一季度下降48.63%。

    19增發企業性質分布

    實施增發的企業集中于央企,融資金額達490.94億元,占增發融資總額的43%。

    20增發項目融資Top10

    融資金額最大的增發項目是東方能源,融資金額高達151.12億元。前十大增發項目共融資人民幣912.52億元,占增發總金額的八成。

    21增發承銷金額Top10

    中信建投以411.65億元的增發承銷金額奪得第一。

    22增發承銷數量Top10

    2020年一季度的增發主承銷商勞模為中信建投,共完成了9家增發融資。

    可轉債

    23近年可轉債融資趨勢

    可轉債融資在2020年一季度同比下降近四成。

    24可轉債項目融資Top10

    25可轉債承銷金額Top10

    26可轉債承銷數量Top10

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