增速放緩!一季度ABS排行榜亮相

增速放緩!一季度ABS排行榜亮相

2020年04月01日 07:17:57
來源:Wind資訊

2020年一季度ABS市場整體發行規模和數量增速明顯放緩,其中信貸類ABS出現負增長,企業ABS和ABN持續增長并成為企業的一項重要融資途徑。

Wind數據顯示,2020年一季度共發行項目326只,發行規模達4,063.20億元,較去年同期(269只,3,755.69億元)增長8.19%。受新冠疫情影響,增速較去年同期有所放緩。

其中,信貸ABS共發行22只項目,發行總額為1,081.68億元,較去年同期(21只,1,238.42億元)減少12.66%,存量規模達13,984.88億元。企業ABS發行247只,發行總額為2,319.41億元,較去年同期(192只,2,004.09億元)增長15.73%,存量規模達17,768.13億元。ABN發行57只,發行總額為662.11億元,較去年同期(47只,513.18億元)增長29.02%,存量規模達4,024.30億元。

從基礎資產來看,車貸ABS產品首次超越RMBS,成為信貸ABS產品占比最高的種類。供應鏈ABS的發行規模顯著提速,“標債”發行熱度進一步上升。目前資產支持證券尚未受到信用風險事件影響,ABS交易結構本身的優越性逐漸顯現。

一級市場發行統計

01 市場累計發行規模

自2014年底信貸ABS注冊制和企業ABS備案制啟動以來,ABS市場發行規模快速擴容。迄今市場累計發行規模約8.3萬億元,ABS已成為市場接受度較高的一類成熟金融產品。截止2020年3月31日,全市場累計發行規模約83,111億元,其中信貸ABS市場累計發行規模達37,814億元,企業ABS市場累計發行規模達39,508億元,ABN市場累計發行規模達5,788億元。

02 市場新增發行規模統計

2020年一季度,ABS市場新增發行項目326只,發行規模達4,063.2億元,較去年同期(269只,3,755.69億元)增長8.19%。受新冠疫情的影響,一季度增速明顯放緩。

截至2020年3月31日,信貸ABS共發行22只項目,發行總額為1,081.68億元,較去年同期(21只,1,238.42億元)減少12.66%。從基礎資產方面來看,汽車貸款發行規模最大,超越RMBS,占比達42.69%;2020年一季度新增10只項目,發行規模達461.74億元,較去年同期的規模增長47.93%。RMBS占比37.20%,發行金額達402.38億元,較去年同期出現負增長。

企業ABS發行247只,發行總額為2,319.41億元,較去年同期(192只,2,004.09億元)增長15.73%。其中,以應收賬款為底層資產的供應鏈金融ABS繼續較快增長,發行金額1,046.47億元,遙遙領先于其他類別基礎資產ABS。

ABN市場發行57只,發行總額為662.11億元,較去年同期(47只,513.18億元)增長29.02%。以票據收益為基礎資產的ABN顯著增長,一季度發行項目29只,發行規模337.66億元,占據ABN市場的半壁江山,且發行規模同比增長186.05%。

承銷規模排行榜

01全市場承銷規模總榜單

中信證券蟬聯第一,2020年一季度中信證券承銷了49只項目,總承銷金額426.1億元;平安證券承銷了58只項目,總承銷金額356.3億元,位居第二位。

02細分市場承銷規模榜單

信貸ABS市場承銷規模榜單

招商證券蟬聯信貸ABS承銷規模總榜首,一季度共承銷10只項目,總承銷金額165.5億元;中信證券承銷了6只項目,總承銷金額163.7億元居第二位。

企業ABS市場承銷規模榜單

平安證券躍居企業ABS承銷規模總榜首,一季度共承銷58只項目,總承銷金額356.3億元;中信證券承銷了39只項目,總承銷金額246.3億元居第二位。

ABN市場承銷規模榜單

中國銀行一季度共承銷7只項目,總承銷金額97.4億元,排名第一;光大證券承銷了9只項目,總承銷金額84.5億元居第二位。

03分基礎資產承銷排行榜

汽車貸款承銷規模榜單

中信證券承銷109.0億元位列榜首;招商證券、工商銀行分別以53.2億元和49.4億元位列第二、第三位。

個人住房抵押貸款RMBS承銷規模榜單

招商證券承銷77.6億元,蟬聯榜首;中信證券、中銀國際以承銷54.7億元并列第二。

應收賬款類ABS承銷規模榜單(TOP 20)

平安證券承銷212.6億元,領跑應收賬款類ABS承銷榜;信達證券承銷99.9億元,躍居第二。中信證券承銷90.0億元位列第三。

04信貸ABS市場機構排行榜單

信貸ABS市場發起機構排行榜單

建設銀行以171.2億元承銷規模位居信貸ABS市場發起機構榜首,工商銀行、興業銀行分別以156.3億元和101.9億元位居二三。

信貸ABS市場發行機構排行榜單

華潤深國投信托發行4只項目,發行額285.2億位列榜首;外貿信托、建信信托分別以236.9億元和171.2億元位列榜單第二、第三。

05企業ABS市場機構排行榜單

企業ABS市場原始權益人排行榜單

深圳前海聯捷商業保理發行159.0億元升至榜首;螞蟻小貸以120.0億元居次席。

企業ABS市場計劃管理人排行榜單

平安證券以發行34只項目,264.6億規模排名第一;中信證券、華泰證券分別以219.8億元和164.1億元分列第二、第三位。

06ABN市場機構排行榜單

ABN市場發起機構排行榜單(TOP 20)

西藏林芝匯福以100.0億規模摘得該榜榜首;深圳前海聯捷以51.9億元居第二位。

ABN市場發行機構排行榜單

建信信托發行181.5億元排名第一;位列第二、第三位的是天津信托(90.0億元)和五礦信托(82.3億元)。

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